פרק 1 – גיוס ואימונים

בתמונה הראשונה מתוארים האירועים שהביאו לייסוד הפלמ"ח, על רקע רחוב בתל-אביב בתחילת שנות הארבעים. התמונה הבאה מתרחשת בחורשה שבה נאספים צעירים שהתגייסו לפלמ"ח. המבקר מלווה את סיפורם האישי של אותם צעירים. הגיוס, האימונים הצבאיים, העבודה בקיבוץ, המסעות, ההכשרה לשמש כלוחם פלמ"ח. בהמשך, בתמונה הבאה, המתרחשת בתוך מערה, נפגשים חברי הקבוצה ומספרים את סיפור היחידות המיוחדות: המחלקה הערבית (ה"מסתערבים"), המחלקה הגרמנית, הצנחנים, הפלי"ם, מחלקת הטייס והחבלנים.